Dove l’economia reale incontra la finanza
Come le PMI possono raccogliere risorse finanziarie dal mercato dei capitali
Advisor
[tooltip title=”Arranger” t_content=”L’arranger è il soggetto che opera come coordinatore degli aspetti organizzativi dell’operazione.” position=”top”] [/tooltip]
Commercialista
Auditor
1
Check-up documenti pre istruttoria
Svolgimento delle due diligence dell’emittente (previa raccolta dei documenti societari e contabili) e del suo mercato di riferimento, supportate dall’elaborazione di analisi di mercato ad hoc e di specifici studi di fattibilità; lo svolgimento delle attività di due diligence degli emittenti richiede, inoltre, un’analisi approfondita sui seguenti aspetti:
il tipo di attività svolta dalla società;
la solidità e la struttura della corporate governance;
la tipologia di strumento di debito emesso;
le eventuali garanzie offerte dalle società stesse a supporto del progetto.” list_icon_set=”yes”]
Advisor
Arranger
2
Definizione della tipologia di strumento finanziario
Analisi per la definizione della strategia e l’identificazione del miglior strumento di funding (minibond, bond, private placement, IPO, ecc.) in coerenza con il perseguimento degli obiettivi aziendali.
3
Sondaggio del mercato e degli investitori potenziali
Primo confronto con potenziali investitori per verificare l’apprezzamento del mercato verso lo strumento scelto e le sue caratteristiche.
Studio Legale
Auditor
4
Corporate service e assistenza legale
Assistenza e supporto nelle attività di corporate service e di natura legale e regolamentare per tutti gli aspetti connessi alle modifiche allo statuto sociale necessarie per consentire l’emissione, le delibere degli organi sociali, la negoziazione del regolamento dell’emissione nonché la redazione e negoziazione dell’accordo di sottoscrizione con gli investitori istituzionali.
Advisor
Arranger
Global Coordinator
5
Cordinamento dei vari attori nella strutturazione dello strumento finanziario
L’Advisor/Arranger supporterà il Cliente nella presentazione dell’emissione ai potenziali investitori nonché nell’espletamento di tutte le attività connesse alla sottoscrizione e collocamento, ivi inclusa l’individuazione di un paying agent e/o di un listing agent in caso di quotazione dell’emissione su un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione italiano o estero.
Global Coordinator
6
Sponsor Istituzionale
Il Global Coordinator può offrire supporto nella ricerca dei primi sottoscrittori istituzionali che si impegnano a rimanere investitori nel medio-lungo periodo.
7
Road-show
FinancialDelivery può fornire supporto di comunicazione e marketing svolgendo attività di promozione – come presentazioni, eventi e road-show – supportando anche nella preparazione di materiale ad hoc. Grazie alla nostro canale di video (in)formazione YouFinancialDelivery, è possibile organizzare webinar e webcast verso consulenti e investitori. In base alle esigenze , è possibile definire un piano media dedicato, concentrato sulle testate finanziarie.
Global Coordinator
8
Global Coordinator
Il Global Coordinator svolge, in collaborazione con i legali, i revisori e gli advisors, lo studio di fattibilità dell’operazione e l’attività di Due Diligence, si occupa della gestione dei rapporti tra l’emittente, Borsa Italiana e Consob, con l’assunzione anche eventualmente della funzione di Sponsor.
9
Introduzione di investitori
Grazie al suo network, FinancialDelivery può svolgere attività di segnalazione e introduzione di investitori. Inoltre, attraverso LALTRABORSA gli emittenti possono mettere a disposizione il proprio titolo a tutti gli utenti della piattaforma.
10
Profilatura Investitori
Il cuore dei servizi offerti da FD Fiduciaria Digitale è il servizio fornito agli intermediari a supporto del collocamento e della sottoscrizione degli strumenti finanziari emessi dalla loro clientela e per la profilatura e identificazione degli investitori interessati (riconoscimento a distanza su tutto il territorio italiano, Due Diligence, KYC, AML, FACTA, etc).
11
Servizio continuativo di assistenza informativa
Flusso informativo continuativo delle informazioni periodiche fornite dalla società emittente agli investitori.
Arranger
Global Coordinator
Studio Legale
Auditor
Nomad
+
Quotazione su un mercato regolamentato
Laddove si intendesse procedere alla quotazione, l’Arranger si occuperà dall’assistenza all’offerta iniziale di quotazione (IPO) sul mercato dei capitali con cordinamento eventuale del Global Coordinator e il supporto dello Studio Legale e dell’Auditor nella redazione della documentazione richiesta.
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