Data : 09/02/2021 - Orario : 11:00 - 12:00


Live Zoom Webinar

Relatori:

Enrico Danieletto – Fund Manager Aleph Finance

Mirabela Mocanu – COO Aleph Finance
Presenta:


Presenta: Luca Stellato, Business Manager FinancialDelivery

O3 Asset Value è un fondo della categoria bilanciati internazionali. Investe principalmente in obbligazioni ed azioni europee, incluso il Regno Unito, e, per una componente fino al 30% anche in azioni e obbligazioni USA, in maniera opportunistica.
I titoli vengono selezionati utilizzando una selezione fondamentale (stock picking basata su analisi bottom-up), all’ interno di un approccio macro economico (top-down) con un focus sulla crescita costante e a bassa volatilità. L’obiettivo è ottenere rendimenti positivi a lungo termine superiori al 5% con un livello di rischio moderato. Dal 2021 il fondo ha adottato ufficialmente i criteri ESG.
Il fondo è stato costituito nel 2016, e la gestione attuale è iniziata a metà del 2019.
Gli AUM sono pari a 22.9mln e nel 2020 la performance è stata del 6.5%, in linea con i peers, ma con volatilità e metriche decisamente migliori rispetto ai competitors.

Durante il webinar Mirabela Mocanu, COO Aleph Finance, e  Enrico Danieletto, Fund Manager, ci aiuteranno a capire meglio le caratteristiche del fondo e le opportunità per gli investitori, anche alla luce dei vantaggi offerti da FinancialDelivery.

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